由小说改编的这部连续剧创作手法很奇特，有现实中的人，有魔鬼，有历史中的人。他们在小说中相互交织，魔鬼可以来人间，人可以在天上飞可以参加撒旦的宴会，人可以丑陋无比，魔鬼可以淘气可爱。小说中又包含小说，让人眼花缭乱。小说有三条线索： 1．魔王沃兰德造访莫斯科并且观察这个莫斯科社会 2．大师与玛格丽特的爱情故事 3．本丢·彼拉多的千年悔恨 在第一个线索中，作者安排魔王沃兰德装扮成一个外国人来造访莫斯科，以此来观察“莫斯科居民的内心是否发生了变化”。这同《波斯人信札》、《天真汉》、《格列佛游记》的手法类似，虚构出一个“外方人”，让他们置身于我们习以为常的社会，从他们少见多怪的眼睛里呈现出丑恶和不合理的本质。只不过这里的“外方人”是一个无所不能的魔王，他可以通过魔法运用恶作剧的方式来暴露人们内心的阴暗面以及人性的弱点，所以使小说更充满讽刺意味以及幽默情调。